现时处理百年机遇大变局，全球军士，政冶，经济因应国家地源竞争。 国家制定大湾区（九个广东省市+两个特区）推动金融理财引单 （最热国际融资理财全球资产配置）

导师以及助教行内经验丰富，遇着个人经验分享给学员，学习传统的知和技能，就通过高实践来加强和传承。 有助于建立师傅和学友之问的聚密关系和信任，形成一个业社群。 遭种社群提供了持续的支持、交流和合作机会，有助于师友制建立人际阁系和专业支援钢络。

• 本课程将以深入浅出的方法分析个人和公司在理财上的特色和需要
• 令学员不但能够成为专业的财策规划师，同时也能随时向客户提供客观的财务意见
• 令客户可因应不同的财务需要作出最佳的投资组合
• 另外，本课程除针对香港金融业务的法规环境，税务细则外，会强调作为金融从业员的操守问题。

• 理财慨念，投资、保险、退休、
• 税务、信托、地理法例、身份规划
• 都是家族办公室的考量。

学员完成此课程后可：

• 认识投资及财富管理知识
• 培育有志人士成为财务策划专业人才
• 提升学员理财管理与能力

• 有兴趣学习投资财务知识人士
• 从事银行，证券，保险理财相关人士
• 有兴趣开发大湾区业务人士

• 单元一 ： 基本概念，理财目标…
• 单元二 ： 投资、保险….
• 单元三 ： PV，IP投资回报叶算…
• 单元四 ： 综合/环球理财….
• 单元五 ： 遗嘱、信托…
• 单元六 ： 家族办公室，非财务安排…

• 21 面授课时
• 12自修课时
• 1小时实操考试
• 1小时笔试考核

• 中学学历及相关行业之在职人士
• 课时： 30小时 包括考核：1小时

• 粤语（辅以英语专业名词）
• 中文教材

银行经纪 Tony Yau
任何学习得到的都是自己·修毕课程可以令我一举三得，一是具有国际性的资历，二是更新我的知识，三是可以跟其他学员分享彼此的经验，互相学智，的确益良多。

销售员 Robert Yip
理财规划师学习不但提升我的知识和资格也扩大了社交圈以前只是接触银行方面的人比较多，通过培训，我认识了投资管理、财务、证券、保险、基金等各域的人，在哪裹都有朋友·有什廖事直接打电话就可以。

理财师 Edward Chen
理财规划师学习培养了我很强的客户满通意识，作为一个理财师，我会把投资者的生活目标翻译成财务目标，帮助填补缺口，选择合遍的产品，按段落实理想。

会计 Stanley Wong
培训的最大益处是让我明白了什么是理财师，怎么才能符合理财师的标准以及如何真正的为投资者提供公允、诚信的服务。

保险代理 Samantha Law
一个真正的、综合的、优秀的理财师，要在琳琅满目的理财产品中，根据每一个投资者的不同性格、不同特，量身定做选择最适合他的产品，令客户的投资更稳健和更多丰厚的回报。
认证评核

学员必须通过校内考试合格及出席率达80%以上，可获颁发修业证书，并可获推荐考取

• CFC美国理财咨询师
• 金融理财咨询师认证

Talent Evaluation Technology Center （ITCC）其主要业务有：组织进行人才评估、人才交流、人才培训、创业指导等服务; 为劳动技能人员提供人事档 案管理服务。 由ITCC人才测评技术中心颁发的职位专业技能证书全国通用，由国家工商、专利、商标、版权局四部门备案。

是由注册理财咨询师协会 （Insitute of Financial Consultants）; 所颁发及认可的一个全球性会员资格，会员人数已累计超过8,000人。 CFC是一个国际认可的理财专业资格，会员专业包括会计、保险、法律、银行、基金管理、税务、房地产等。

注册专业人员及导师工会（Registered Professionals & Tutors Union）于2009年8月12日刊宪成立，是劳工处职工登记 局注册工会（TU/1201）为一个非牟利组织。 注册专业人员及导师工会是根据劳工处职工登记成立混合性工会，适合职工或自顾人士同时参与。 凡加入注册专业人员及导师工会，可享免费登记入专业人员名册内24/7供公众查询。