国家理财规划师

随着国家经济的发展，社会和居民的财富迅速增加。 简单的理财咨询已无法满足人们的需要，专业而全面的理财服务日益成为社会的强大需求，理财规划师在国内已经成为了一个新兴的职业。 理财规划师是运用理财规划原理、技术和方法，针对个人、家庭、中小企业及机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。 理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的职业。

完成课程后，合乎资格将获颁发修毕证书，并安排参加全国统一考试，合格者由国家劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书（作为理财规划师能力证明，国家承认并且全国通用亦可作为从事理财规划职业凭证‧ 和用人单位招收录取人员的主要依据）

普通话/广东话 （ 辅以专业名词）

培训课时共40小时
（3小时实操试+3小时公开试）
自修及备课共112 小时

• 拥有大专学历，从事本职务工作四年以上
• 或拥有相关大学学历，从事本职务工作三年以上
• 或拥有相关专业硕士学位，从事本职务工作一年以上
• 带备身份证副本、学历证书或相关职务证明各两份、证件相片六张以报名

全国著名的理财规划专家、资深教授、国家劳动及杜会保障部委派师资等

采用劳动和社会保障部根据国家职业资格的要求所编写（财务规划师）教程
教材包括财务规划师基础知织及工作要求

本课程适合从事银行、证券、保险、基金及提供理财咨询的专集人员如会计师、律师、培训经理、客户经理、理财专员、投资顾问、营业部经理、客户服务人员、正在或准备从事理财规划工作的人员、希望取得国家承认全国通用之理财规划师职业凭证的人士

根据理财规划师国家标准的要求，采用国家统编教程，附以针对性的考前强化训练，合格率极高。

专业财务计算器、投资学基础知识、投资规划、子女教育与退休规划、税务规划、房屋规划兴现金流管理、遗产与信托规划、理财营销、理财规划

单元一 – 基础理论

• 投资学基础知织
• 投资规划
• 保险规划

单元二 – 实战指导

• 国家理财规划师中国本土化
• 专业财务计算器的功能与应用
• 专业财务计算器应用练习与案例

单元三 – 专业知识

• 子女教育与退休规划
• 税务规划、房屋规划与现金流管理
• 遗产与信托规划

单元四 – 专题案例

• 理财营销
• 理财规划
• 理财规划案例
• 专题知识购座

单元五 – 备试练习

• 考前复习
• 演练

步入知织型经济的年代，在新知织的经济发展为主的现今社会·我们非常重视人力资源、有效的专业技术发展，所以培训和成长就是组织最大的增值来源。 一班培训界的精英深信培训使命的信条：没有最好、但有更好，所以成立了专才培训协会。

专才培训协会服务范围包括各企业显问、人力资源策略及企业培训服务，同时亦提供个人或企业的顾问、教练及辅导服务，开办专业及优质的公开课程并筹办专题讲座及深层训练营。

珠海市惠诚职业培训学校是经市政府批准成立于2003 年的民办职业培训机构，同时也是珠海市再就业培训定点机构之一。 目前心理咨询师、企业培训师、理财规划师等国家职业资格认证考前培训为主，兼有心理学大专函授、心理咨询技能训练、心理测量培训、企业员工激动调练等多项服务。